从重庆来的文物贩子康麻子找到躺在病床上的张大千，以手头的文物和金钱作为交换，恳求张大千网开一面，盗走莫高窟最精美的日光菩萨。钱书记长等人为画虎一事对张大千耿耿于怀，利用千佛洞壁画脱落一事罗织罪名，以“破坏敦煌文物”的名义，派牟县长在甘肃省参议会向张大千发起指控。走出医院的张大千去怡春院给香音赎身，被老鸨挡在门外，香音万念俱灰。佐佐木密约康麻子与其见面，康麻子始知自己为重庆的服务对象和佐佐木为北平的服务对象同为一人，二人合流按事先计划，深夜潜入日光菩萨洞窟，由于二人各自心怀鬼胎，窃取日光菩萨计划又一次落空。