波波头问蛤蟆爷爷怎么用魔镜和水晶球，蛤蟆爷爷说把两者搅拌在一起就可以吃了，波波头很生气。故事奶奶她们来找波波头，但波波头设下了陷阱，她们碰到黑水就会变成蛤蟆精，这时蛤蟆爷爷出现了。