郑进湾和李圣祖曾经都是杀手组织成员，他们在执行任务中，贝尔跟李圣祖串通合作，暴力杀害平民，被新人杀手目睹，李圣祖开枪将其灭口。郑进湾和把信见贝尔等人迟迟未归队，前去探个究竟，没想到亲眼看见贝尔杀害平民孩童。

在法庭上，贝尔被起诉，李圣祖故意帮贝尔狡辩，郑进湾作为证人出席，他思前想后却没有指认贝尔，原因是巴比伦上级李勇韩并不支持。郑进湾很无奈，但他希望以后的行动中，不能让贝尔加入。

李圣祖嘲讽郑进湾，说他没有想到坚守原则的郑进湾会帮忙撒谎。把信听不下去，转移李圣祖注意力，两人差点干架，贝尔示意让李圣祖停下。而后面再一次执行任务，李勇韩失信承诺，继续让贝尔加入，说是上级指示，他也没有办法。郑进湾没有办法只好答应。

李勇韩让郑进湾抢先抓到塔欧，郑进湾在行动前警告贝尔，让他不要像上次那样擅自行动，如果中途遇到平民就交给当地警方处理。贝尔并不理会，但还是假装答应了。但在实际行动中，贝尔手下发现两个平民，他们没有武器。贝尔故意拿出匕首丢给两人，导致两人反抗中计，贝尔趁机残忍杀害两人。

李圣祖帮助贝尔，贝尔给了他不少好处，当准备离开时，李圣祖发现有个房间关押了四名女人，她们的求救勾起了贝尔欲望。贝尔假意安抚她们，随后扔了两枚手榴弹到房间，四名女人惨被炸死。炸弹声引起了不远处郑进湾的注意，当他赶到后发现此事，拔出枪恨不得杀了贝尔。李圣祖故意当好人劝架，谎称女人被发现时就已经没命。郑进湾决定将此事上报公司，他们也抓住塔欧，准备引爆这里离开。

郑进湾在安放炸弹时，无意间看到被抓来的敏慧，他打算救下敏慧，让手下的人先离开。可贝尔一直盯着郑进湾，他最看不惯郑进湾，认为大家都是赚钱，可郑进湾却想着正义。安装好的炸弹快要爆炸，贝尔决定对郑进湾下手，他表示喜欢杀人的乐趣。两人在大都过程中，郑进湾都不占优势，幸好敏慧开枪打伤贝尔，郑进湾本想要补枪，可没有子弹，眼看炸弹时间快到，他们赶紧逃出建筑。

回去的郑进湾，谎称贝尔死亡是由于救自己，李勇韩并不相信。郑进湾交出手枪，不想再当杀手，反而被李勇韩派人跟踪。李圣祖发现自己跟错人，在帮贝尔收拾遗物中，将他的手表占为己有。郑进湾发现有人跟踪自己，当回去跟母亲团聚时，大哥指责他消失这八年，而当年的智安还是小女孩。

李圣祖独自在户外练习射击，突然感觉身后有人，当他准备反击时，发现竟然是活着的贝尔，他很诧异。贝尔死里逃生，但眼睛在当时被敏慧打伤留下疤痕。