弦神市的上空，一艘飞艇遭到了魔族的袭击，魔族使用的特殊武器竟然是天使！古城在浅葱的要求下当了她的美术作业的模特，在与雪菜回家的路上，古城看到与风沙同伴的男生向风沙递出一封信！以为风沙恋爱的古城第二天与姬柊暗中跟踪风沙，却发现风沙只是与那个男同学一起照顾猫而已！顺便认识了收养那些流浪猫的人：风沙班上的一个女孩子---叶濑夏音。另一方面，那月，矢濑，瓦托拉讨论有关发生在弦神岛上的人体魔术改造事件。瓦托拉警告那月：不要将第四真祖牵扯进来！