天宝堂的刺客烟花武功高强，平日则以美容师宇文轩的身份作掩饰，而传信人小桥则以才女柳梦惜的身份出现，二人素未谋面。郡主心怡宇文轩，约他赴一书画会，宇文轩见主人柳梦惜已心生爱意，季昌亦被柳梦惜迷住，加以亲近，柳梦惜乘机将他身上金库钥匙印模。宇文轩为救柳梦惜得罪季昌，季昌下令斩杀，幸被郡主力保。烟花与众刺客合力劫金库，皇上安禄山气极，将季昌杀死。安庆绪深爱郡主，想要力劝安禄山收回成命，不用出嫁突厥。郡主见烟花、小桥出游，怒极出剑，二人各以性命相护，郡主心痛离去。烟花再接任务，入宫刺杀安禄山，却见安禄山已死。烟花被囚入天牢，堂主想杀人灭口，刺客入宫杀烟花，烟花乘机逃走，到义父慕容喜家暂避。烟花担心吴勇的安危。小桥刚升任杀手，第一个任务就是刺杀烟花，小桥正要下手之际，方知烟花正是心爱的宇文轩，惟有匆匆离去。烟花牵挂柳梦惜，去画舫探访，柳梦惜感到十分痛苦矛盾。飞狐亲自出马，将烟花打下山崖。飞狐囚禁小桥、流水，引烟花现身，烟花在海中被司马亮发现，救入桃源。桃源内人人和善，如人间乐土，烟花托司马亮送信给柳梦惜约会相见。

小桥被接入桃源，为救流水，决定刺杀烟花，但被司马亮发现导致行动失败。烟花出谷打探吴勇的消息，安庆绪恨郡主深爱烟花，并为吴勇求情，遂将吴勇处斩。御医药是大唐派在朝中的奸细，天宝堂刺客欲杀药，幸好被烟花相救，烟花从药口中得知天宝堂并非为大唐效命，怀疑自己一向受骗。烟花想让老树查探真相，老树不肯背叛，烟花不忍下杀手，老树告知小桥已潜伏在烟花身边。烟花回桃源暗中监视，发现柳梦惜就是小桥，小桥刺杀烟花，二人相打之下，司马亮见小桥手上的烙印，方知小桥是他的亲生女儿，司马亮说出秘密，天宝堂只是一个杀人帮会。   小桥、烟花合力用计，假装烟花被炸死，救出流水。二人暗中监视副堂主，见他与史思明将军联络。天宝堂要求被收编在朝廷，安庆绪为防杀父篡位的秘密外泄，决定斩草除根。慕容喜与史思明勾结，密谦叛变。烟花得慕容喜相助，混入宫中，安庆绪欲册封郡主为皇后，郡主不肯。烟花行藏败露，遂假意挟持郡主而脱险，郡主见烟花、小桥二人恩爱缠绵，更感孤寂。   郡主回宫中，安庆绪知郡主有心助烟花，妒火中烧，强迫郡主就范，郡主伤心难过。   郡主对安庆绪深感憎恨，决心制造机会让烟花行刺安庆绪。郡主相约安庆绪于云霄塔观景，小桥、烟花一起行动，郡主见状，拼死相救，安庆绪被杀，郡主临死仍然护烟花与小桥离开。慕容喜帮助史思明夺取皇位，被封为将军，慕容喜派飞狐跟踪烟花至桃源，赫然发现司马亮竟未死，决心一举歼灭，在烟花、小桥成婚之日，众人杀至，司马亮拼死相护，二人侥幸乘船逃去，二人折返之际，老树已在等候，老树不敌，道出烟花义父慕容喜就是天宝堂的堂主，烟花大受打击，决心找慕容喜报仇，究竟烟花大仇能报吗，二人究竟鹿死谁手呢。