警察中的内线马卡赞恩给托尼送来一条紧急消息：瑟普拉诺集团中有叛徒，而且更糟糕的是，最大的嫌疑落在托尼最信任的老朋友“大猫”波潘西亚诺的身上。“大猫”在一次警察的突袭中被逮捕，他与吉米-阿提里合开的俱乐部因此破产，被保释之后，经济危机的大猫面对孩子们的学费苦恼不已。这也许就是他背叛老朋友的动机?

托尼派保里去监视波潘西亚诺，他在亲眼看到证据之前决不会轻易走出下一步。与此同时，马卡赞恩在光顾J院时被捕，遭警局停职后跳河自杀。当托尼苦于无法确认波潘西亚诺的忠诚时，吉米-阿提里进入了他的视线。

“大猫”的嫌疑最终被洗清了，但是波潘西亚诺却失去了踪迹。而另一边，克拉多给托尼送来了一纸合同。