在那像梦一样遥远的年代，天上众神开天辟地，创造了人世间，让世人得以建筑乐土，繁衍延续。

就在这一天，世人正在祈祷众神庇佑之际，幽灵异乡中凭借修行千年而崛起的狼帝，率领族人，向天地人三界宣战，对人间展开大肆屠杀，一时间，人间血雨腥风。眼见人间正处于危难之中，二郎神杨戬带领天兵天将降临凡间，经过一番大战，二郎神将冥顽不灵的狼帝杀死。狼帝死后，二郎神认为狼族气数已尽，并不求赶尽杀绝，此时狼后手捧封印了亿万年的凶兽混沌出现在众人面前，并放言若天界真要将狼族赶尽杀绝，将打破封印让混沌重临，与三界六道同归于尽，最终二郎神召唤无极宝塔将狼族封印在这深林之中，并留下“千年之后，问道者临，元始归一，妖尽玄门”的预言之后，便分散元始圣甲，转身回天。

转眼千年之后，先生发现自己的学生张陵并不在学堂之中，此时的张陵却在山野之处，悠然自得，回头看望家乡，便想起自己在小的时候，一日电闪雷鸣，自己的爹爹只留给自己一把烟云伞便离去，临行还叮嘱张陵如果自己还没找到活着的目的，就要留在家乡好好读书，但有一天找到了，就让他离开家乡，但也不要找自己，要他追寻自己的道。显然张陵今天想通了为什么而活，决定走遍山川大河，追寻自己心中的道。

这是一处开满桃花的人间美景之地，一位名叫秋意的貌美女子，正在去往祈祷的路上，这位姑娘貌若天仙，却天生眼盲，只得来到最富圣名的桃花树下，祈求桃花仙能让自己一尝爱情的滋味，指点姻缘，就在此时，桃花满落化作了一位俊俏男子，并告诉秋意，她所求，便是自己所愿。

游走的张陵来到了一座奇怪的山城，城中貌似在办喜事，可所有人却面无笑容，更令人奇怪的是，城中的人都不敢睡觉。张陵结识了客栈老板何老爹，才得知其中的原委，刚刚出嫁的便是何老爹的女儿秋意，这一切源于秋意的那次桃仙庙祈福。原来那片桃林美景就在这风月山城南边不远的地方，被称作梦缘圣境，林中有只修炼千年的桃花妖，被人尊为桃花仙，传说谁若得到桃花仙赐给他的一片千年桃树花瓣，就能在梦中看到未来的姻缘，自秋意那次前去指点姻缘之后，便日日前往。

最终何老爹发现了秋意与那桃花妖幻做名叫悠然的男子私定终身之事，自此便不准秋意出门，并带人围攻前来寻找秋意的桃花妖，终将桃花妖惹怒，施法术让众人永远活在噩梦之中，当晚众人便做了同一个恶梦，身处桃花林，四处飘落着血色桃花，谁若被桃花妖抓住便不会再醒来，为此众人才十多天都不敢睡觉，张陵听后表示自己想去梦缘圣境见看一下这有趣之事，但何老爹却告诉张陵自己并不会轻易将女儿嫁给桃花妖。

梦缘圣境之中，众人将轿子放至桃花妖面前之后便赶忙离去，就在桃花妖准备揭开盖头时，却被“秋意”一掌打倒在地，原来这秋意却是“五岳仙盟”的术士东皇菲菲伪装而成，五岳仙盟乃是五大门派结盟而成的修真者门派，盟主东皇太一是东岳泰山的掌门人，这东皇菲菲便是东皇太一的独生女，此次下山便是领了父命，消灭此妖。此时家中的何老爹还不知秋意已经悄悄割断了捆绑自己的绳索。

桃林中，菲菲和三位师弟师妹与桃花妖已大战数回合，几人合力运出剑气，以为已经杀死桃花妖时，却不知杀的只是桃花妖的化身，原来这桃花妖有千年修行，并不是那么好对付。随后几人便被桃花妖释放根茎逐个击破，并施法让众人都入了恶梦之中，可就在菲菲快要入睡之时却被赶来看热闹的张陵所救，那张陵身背父亲留给他的烟云伞百毒不侵，即使桃花妖倾尽全力，也不能伤他分毫，迫得桃花妖逃走。

救人心切的张陵从菲菲身上摸出了九天雷火印打醒了菲菲，醒来的菲菲却反而怪张陵轻薄与自己，一番争论之后，张陵说道自己要用归元神雷对付桃花妖，话一出口便被菲菲意识到张陵懂得古灵符魔决，便认为他是五岳仙盟之人，张陵却解释道自己并不是什么五岳仙盟的人，只是小时候看过他爹爹写的札记罢了，说话间桃花妖现身，张陵便打伤了桃花妖。桃花妖再一次逃走，菲菲便拿出藏神器开始为自己疗伤，可功力刚运作却再一次昏倒在了张陵身上，还将自己的香唇贴在了张陵的嘴上。