妙玉姐妹被日本船长带上船，日本船长急不可耐将香玉领入房间，妙玉趁机溜进日本船长的办公室，寻找一些可疑的线索。

日本船长一进房就想跟香玉亲热，香玉计上心来，提出先喝酒再亲热，酒与烟都是男人喜欢的食物，日本船长在香玉的诱骗下找来一瓶酒，与香玉一起喝酒。香玉喝完酒依然不肯亲热，日本船已经控制不了体内喷发的情欲，将香玉推倒在地上，不顾香玉反抗，欲施兽行。

香玉从身上掏出一把匕首，企图杀死日本船长，此时，在另一个房间的妙玉不慎触碰报警器，吓得赶紧逃出房间，与随即而来的日军士兵发生枪战。

饭岛上船找到日本船长，打算关押香玉审讯，妙玉在过道上与饭岛狭路相逢，当先开枪，香玉趁机逃回妙玉身边，姐妹两人跳船逃走。

潘天雄派来的国军部队赶了过来，为首的长官提出搜查日本轮船，饭岛蛮横无礼，不允许国军上船搜船。

民众们在黄牛的带领下到县政府游行，高喊打倒刘湘的口号，潘天雄急得如同热锅上的蚂蚁，不知如何是好。易敏提醒潘天雄不能与民众闹翻，水能载舟，亦能覆舟，一旦潘天雄与当地民众对立，日后将会成为众矢之的。

潘天雄左思右想，来到门口与民众们谈话，表示五年内不收民众们的一分税钱，为了证明自己并非说谎骗人，潘天雄命手下人端来一碗水，当众割破自己的手腕，歃血为誓立下保证。

民众们见潘天雄敢说敢做，不像是鱼肉百姓的昏官，众人纷纷散去，没有再继续闹事。消息传回成都，刘湘气得七窍生烟，潘天雄虽然平息了民怨，却答应五年内不征收民众税务，他倒是收买了民心，却害得刘湘损失了五年的税务。

车首长途经涪江，密会易敏，将部队找回作战图的事情说了出来，易敏松了口气，总算相信妙玉姐妹没有藏作战图。

车首长已经查出是黄县长策划民众造反，带头者是其亲属黄牛。易敏将真相转告潘天雄，随其上门找黄县长算账。