由于耿三七调给黄克明的机枪原本有毛病，致使在战斗中卡壳，黄克明的队伍牺牲惨重，黄克明狠狠打了耿三七。耿三七因犯本位主义错误被调离抗日游击队，任阜平八路军粮食店助理。

不久，耿三七奉命接待、保护从延安来的美国军事观察员和几位记者。工作中，耿三七再次接触到赵燕，但是还没来得及说几句话，就遭到鬼子的突袭，耿三七组织美国客人和群众迅速转移进山洞。