公元627年，玄奘来到西域最大的国家高昌。国王信仰佛法，迫切希望来自大唐的高僧玄奘可以留在高昌，指引迷途的众生。而玄奘依然执着西行，寻求佛法的真谛。充满火药味的对抗撰写了丝绸之路历史上最为传奇的一页，玄奘的决心最终深深打动了高昌王。两人在佛祖面前，也结拜为兄弟。高昌王举全国之力支持玄奘西行，前方就是焉耆国的都城，西行之路仍然漫长。

西行的队伍穿过焉耆，来到了著名的龟兹国。玄奘亲眼目睹了龟兹人独一无二的宗教狂欢，龟兹的乐舞也给玄奘留下了深刻的印象。春天来临，玄奘一行人离开龟兹的都城，向凌山进发。经过长途跋涉，终于抵达了西突厥帝国。这里的宗教与佛教互不相容。玄奘担心突厥可汗发怒，不仅西行化为泡影，生命也难以保障。