司马懿（魏宗万饰）救曹真（郑强饰）于危难。陈式（陈德宝饰）、魏延（王心海饰）违命中伏，诸葛亮（唐国强饰）斩陈式。诸葛亮托书降兵交予曹真，曹真看后当晚死于军中。李严（贾锡魁饰）部下苟安（沈聪饰）贪酒延误粮草十日，重杖八十。苟安怀恨在心归降司马懿，造谣诸葛亮有篡国之意。刘禅（李铁饰）下诏，命诸葛亮回朝，蜀军错失战机，诸葛亮痛心疾首。蜀军缺粮欲于陇上割麦，司马懿埋伏在先。诸葛亮装神弄鬼引司马懿于怪树滩，司马懿大惊，以为诸葛亮真有神鬼莫测之能，于是退兵，诸葛亮收了麦子。