达米恩恢复了魔法能力，继续我行我素，跟人交谈一言不和就夺取对方的性命。奥利弗虽然拥有超能力，但无法与会魔法的达米恩抗衡。为了对付达米恩，奥利弗在费莉西蒂的陪同下踏上学习魔法的道路。

女法师福尔图娜接见了奥利弗，她将奥利弗和费莉西蒂带到一处光线昏暗的空间。指点奥利弗学习魔法。想要练就一身好魔法，还需抛除心中的黑暗。奥利弗虽然是锄强扶弱的超级英雄，但他心中埋藏了太多的黑暗，多年以前，他曾经被囚禁在一座小岛上，受尽非人的折磨。如今他虽然回归正常生活，但被囚禁在岛上的经历始终是他心中的噩梦。除此之外，他与费莉西蒂分手也是影响他心路历程的一个重要因素，他无论如何也保持不了平静的心境向福尔图娜学魔法。

福尔图娜尝试与奥利弗沟通多次，她发现奥利弗始的心态非常乱，在这种状态下是不可能学好魔法的。奥利弗认为自己一定能做到心如止水，但福尔图娜不愿意再浪费时间。

约翰一直在寻找弟弟安迪，达米恩花言巧语引诱安迪走上犯罪不归路，约翰希望安迪回头是岸。安迪在达米恩的指使下把约翰引到一处基地，约翰猝不及防被安迪袭击，他被安迪捅伤之后逃回到莱拉身边。

莱拉的手腕里面藏放了卢比孔河行动密码，安迪追了过来与约翰发生冲突，约翰出于无奈大义灭亲杀死了安迪。

达米恩赶了过来，打晕了莱拉，夺走了藏放在莱拉手腕中的卢比孔河行动密码。奥利弗随后现身与达米恩交起手来，他使出了魔法打跑了达米恩。

苏醒过来的莱拉向奥利弗透露卢比孔河行动的内容，只要掌握了对应的密码，就能控制全世界各国的核武器运行。达米恩已经夺走了莱拉手中的密码，他的计划就是毁灭全世界。

西娅发现自己进入了一座非常古怪的小镇，这座小镇被一道透明的屏障隔开，阻挡了居民外出的道路。