1942年4月18日，美国对日本实施轰炸，这让日本将军事方向转向中途岛，在中国大陆对华北加强控制。驻晋日军在干村宁次的指示下对华北展开C号作战计划，日军展开了行动。莲花寺的金藏在这动荡的时局中很不安全，他们打算先将其藏起来。

岩松义雄带人在机场接到了天皇派来的御史先生疯子早川，他对天皇的御史安全很担心。派去找了空师傅的和尚到莲花寺后发现寺里人人都死了，附近的百姓也未幸免。花子说只要早川君能完成这次任务就被帝国重用，岩松义雄说自己在山西的扫荡计划也会在山西创造奇迹。

日本人在和尚家中发现了他，他爹和村里人已被杀人，他杀了两名日本兵后逃走，由于他不会开始很快暴露了目标，在大山的掩护下他逃走了。岩松如约见到早川，他的任务是把赵城金藏移至东京，岩松义雄不理解这个行为，但最终还是答应帮他。早川说要先在广胜寺安排眼线，只能巧取不能豪夺。

锄奸队在行动的时候和接头的人产生了分歧，穿灰长衫的人急忙抱着孩子走了，枪响之后日本人冲了起来，日本军队进来后就开枪杀人，那名穿着长衫的人和孩子都被击中。秦队长和金兰将那小孩儿带走，金兰说先给孩子止血，双方对于穿灰长衫的人是否是叛徒产生了分歧。

早川来到广胜寺要赵城金藏，寺里的长老说李默庵将军已将金藏带走，他也没办法。早川让长老带他在寺院里游览，早川要上飞虹塔，长老为救人只好打开飞虹塔门。秦陈长在撤退的时候发现了日军在桥上修建工事，他们化妆成戏班后安全通过。

早川在飞虹塔里什么都没发现，他要把广胜寺围起来，并把附近的人都赶进广胜寺，以这些人来威逼长老。和尚从外面回来后将外面的情况告诉他师傅，他们想找到红军把金藏交给他们。秦队长的护送队在回去后受到指责。