汉武帝挑选和亲公主，认出了随靖君参加甄选的解忧，一个红衣官员知道解忧的身世，如实秉明汉武帝。解忧父亲曾经背叛汉朝携妻带女逃走，落得染疾身亡的下场。汉武帝思虑再三，决定任命解忧为和亲公主。

淮天沙对解忧产生了情意，意图带领解忧逃出长安城。楚王也非常关心解忧，叮嘱淮天沙照顾解忧一辈子。

淮天沙大喜过望，没有料到汉武帝设下了圈套，守城的士兵等侯多时，拦下了解忧与淮天沙，为首的将领代表汉武帝赏赐淮天沙举报解忧逃跑，淮天沙虽然非常吃惊，意识到自己被汉武帝陷害，但皇命难违，他只能跪下答谢汉武帝恩德。

解忧已被汉武帝选为和亲公主，阿彩还不知道这件事情，解忧回到楚王府，在阿彩面前愁眉不展，不愿意嫁给乌孙国王，阿彩得知解忧成了和亲公主，从一个丑小鸭成了白天鹅，怀疑解忧在吹牛。

汉武帝对淮天沙失望之极，淮天沙当年随父亲卷入到解忧家族叛乱事件，年幼的他获得汉武帝赏赐匕首。被父亲握住手腕，身不由己捅死了父亲。从此以后，他以罪人后代身份听命于汉武帝。

因私自带领解忧逃跑，淮天沙犯下了欺君之罪，幸好汉武帝网开一面没有追究这件事情，淮天沙愧对汉武帝，决定成为解忧的侍从，一生一世护其左右。

解忧去乌孙和亲已是板上钉钉，淮天沙找到解忧，表示愿随解忧前往乌孙，为了证明自己的决心，淮天沙徒手握住解忧手中的匕首，忍受锋利的刀身割划，令解忧深受震撼。

汉朝与乌孙和亲的消息传到匈奴部族，匈奴王与两个得力干将思忖对策，一旦汉朝与乌孙和亲，匈奴就会面临以一敌二的局面，其中一个得力干将提议派遣号称匈奴第一美女的胡姑和亲，嫁给乌孙国王。

匈奴王采纳了该将领的建议，将胡姑唤入账内，直入主题把心中所想说了一遍，叮嘱胡姑嫁给乌孙国王之后切莫想着如何获宠，而是用真才实学征服乌孙国王。