春耕将至，村里有地的人家都要出一个男人去修水渠，趁着阿娜尔罕的父亲托赫达洪不在家，乌斯曼的家丁恰巴克跟踪阿娜尔罕到沙枣林企图调戏她，被暗中保护阿娜尔罕的库尔班解围。

几个蒙面人夜间闯进阿娜尔罕的家，企图绑走阿娜尔罕。阿迪力爬到房顶敲响梆子，叫来了乡民。库尔班手提棍棒第一个冲进屋里，吓跑了蒙面人，解救了阿娜尔罕。从此库尔班每天手握棍棒为阿娜尔罕守夜。乌斯曼事后得知那几个蒙面人是肉孜派去的，而肉孜这样做是因为看上了自己的女儿阿吐娜依，乌斯曼趁机笼络肉孜。

阿娜尔罕向库尔班吐露真情，库尔班却说不忍心让阿娜尔罕跟着自己受穷，劝他嫁给自己的好朋友热合曼，阿娜尔罕伤心不已。

乌斯曼的管家从巴城回来，告诉乌斯曼伊明仍然对阿娜尔罕念念不忘，二人商议要利用肉孜将阿娜尔罕逼上绝路。水渠工地上，肉孜主动给托赫达洪放假，阿娜尔罕提醒父亲要警惕老爷的“好心”。

恰巴克总来纠缠阿娜尔罕，他还带人将守夜的库尔班痛打了一顿。