来岛隆平叫了几个歌舞伎来为酒席助兴，而后又询问雷震子如何看待日本和中国的歌舞。雷震子说出日本的歌舞都是从中国学习的，暗示自己的爱国之心，来岛隆平听到这话更加坚定了铲除雷震子的想法。

半年后，来岛隆平的药厂按期竣工并开张经营，名为销售药品实则以《百草总纲》为底炼制鸦片，暗中向全城倾销。保定一时鸦片泛滥、毒气缭绕，大街小巷交易横行，无数人为此倾家荡产深陷其中不可自拔，抛弃妻子者与日增多。来岛隆平非但不收手反而变本加厉，指使手下大肆经销，形势愈发不可收拾，阴云笼罩在保定上空。

来岛千鹤和赵凤凰待在一起的时间久了，也渐渐的对中国人有了感情，来岛隆平看出来岛千鹤的心态转变，提醒她别太心软。来岛千鹤问起来岛隆平接下来的计划，来岛隆平说出只要雷震子敢来破坏药厂一定将他拿下，而赵王爷和赵凤凰也将是他对付的对象，他要把保定城彻底变成一所毒城。来岛千鹤想象着保定将面临的惨状，心里有一丝不忍。

深夜，小炮仗偷偷回到保定去见世良，原来他和张校长也早已加入共产党。组织上得到日本人在保定城里胡作非为的消息，特派他们前来阻止日本人的阴谋。

娄省三找到来岛隆平，说出自己现在面对着上面的禁烟压力，而后又将来岛隆平布下的局分析的头头是道，想以此来警示来岛隆平，好分给自己更多利益。来岛隆平向娄省三套话，娄省三趁机要求和来岛隆平合伙贩卖大烟，并提出四六分成的想法，来岛隆平对此表示默许。

来岛隆平说出铁面人就是雷震子，令娄省三又惊又怒。来岛隆平告诉娄省三自己一定会惩治雷震子好给他一个交代，但是要娄省三帮自己抓捕共产党分子，娄省三随即应允。来岛隆平事后思索了娄省三的表现，觉得他不是一个好控制的人，便派来岛千鹤盯紧他。娄省三离开之后找到了赵王爷，两人为合作运送鸦片之事达成共识，并约好五五分成。

雷震子看到保定城现在民不聊生，于是再度披上了铁面人的身份打算销毁即将销售的一批鸦片。张校长突然出现将雷震子带走，向他指出这样做只会打草惊蛇对彻底除掉幕手黑手没什么用，而后当面揭穿了雷震子的铁面人身份，并希望雷震子与共产党合作。雷震子一直以来都很信任和尊敬张校长，因此同意了张校长的请求。

张校长带着雷震子去见世良和小炮仗，众人重聚在一起都很开心，场面十分温馨。张校长劝诫雷震子别再鲁莽行动，又说出双方以后应该互通情报共商大事，雷震子意识到今天自己做错了，连忙答应大家不再冲动行事。

雷震子回家后向赵凤凰隐瞒了今天发生的事情，赵凤凰担心雷震子再次成为铁面人去做那些危险的事儿，便要他放弃那些想法，和自己好好过日子。雷震子为避免赵凤凰太过忧虑，撒谎安慰着她。

黄安邦怒气冲冲的找到来岛隆平，并质问他一丈青的下落。来岛隆平谎称一丈青正在接受自己的隔离戒毒治疗，不能见黄安邦，之后让手下压制住黄安邦转身离去。黄安邦想到来岛隆平只是在欺骗自己，火冒三丈的表示绝不会放过他。黄安邦向驼子求助，解释自己为救一丈青已将蜈蚣岭众土匪遣散了，而自己的爷爷老蜈蚣也因太过生气而病死，然后为此而难过的自责。驼子得知这些消息，心里也有些郁闷。