吕万才和杰森说怀疑自己人中出了内鬼但杰森已经不想再知道是谁了。杰森告诉吕万才自己一走他们就会把晓婉放了让吕万才立刻带着陆崖和晓婉走。吕万才劝杰森不要走但杰森说他累了。

杰森和秋张在天蟾内和吕万才告了别十一要跟着杰森一起离开。几个人刚出门便遇到枪杀，十一被打死了。

十一死了陆崖也出来了，这时大宝回来告诉吕万才石井传来信如果不交出陆崖就会杀了晓婉。陆崖不想再有人为自己牺牲让吕万才把自己交出去。吕万才让陆崖冷静他有办法。吕万才让大宝去回话告诉石井他同意换人。吕万才的这个想法是所有人没有想到的。

石井打电话告诉吉川吕万才同意换人，但只同意把枪械师交给帮会并不是交给日本人，吉川觉得交给帮会就是交给了自己。

吕万才带着大宝和陆崖去见石井，与此同时吉川和小野已经准备好了要抓枪械师并且封锁了租界的各个路口。

佟老板，四大帮派，石井，龅牙洪都出来了，美枝子验过陆崖的真身后便带出了晓婉。石井让美枝子亲自看着陆崖。

人交换后吕万才拿出一瓶路易十三送给石井。石井要和大家一分享，石井第一杯要敬佟老板，石井怕吕万才在酒中作文章，吕万才没让佟老板喝自己干了。喝完酒吕万才说自己要方便下，石井派人跟着吕万才。

出门吕万才就干倒监视的人开始抠嘴把刚刚喝的酒吐出去，这时屋里喝过酒的人全倒了。

吕万才让大宝和晓婉去找陆崖，但陆崖已经被美枝子和龅牙洪带走，三个紧追而上。

押着陆崖的车被杰森和崔振芳拦下了。龅牙洪抱着龙头棒下车给杰森赔罪。美枝子用枪逼住陆崖。晓婉喊了声陆崖，陆崖立刻低头吕万才干掉了美枝子。

等着好消息的吉川被乔纳斯告知石井和四大帮派的人同归于尽了。吉川愤怒的问乔纳斯是谁干的，乔纳斯还告诉吉川美枝子也死了。

两个人神秘人走进了老赵的联络点汇文书局。两人给老赵带来了最新任务。

陆崖这次的任务是研发50近击炮的炮弹。这次来的两位同志一位是冶炼工人孙兆喜，一位是车工甄殿荣。陆崖需要一个冶炼炉。