Emma抓住了冰雪女王并将她带回警长办公室进行审问，但是狡猾的冰雪女王对她大打心理战，她利用对Emma过去的了解来劝说Emma相信，她们之间的相似之处多得超出Emma的想象。Regina和罗宾汉继续寻找方法来拯救濒死的Marian，这导致他们之间的关系变得更加复杂。Emma看到Mary Margaret悉心照料小Neal，不禁感叹自己从前失去了太多温暖。她的生活中没有那么多母爱，因为无父无母，所有Neal在成长过程中能够得到的东西，她都不曾拥有。Henry开始给Gold先生当学徒，每天放学后到他的店铺打工。Henry的真正目的是为了帮助Regina寻找童话书作者的真实身份。与此同时在过去的阿伦黛尔，观众将看到冰雪女王的背景故事。她与Elsa和Anna究竟有怎样的家族关联？她如何发现了这种了不起但又十分致命的冰雪魔力。