普济洲找到罗莎，问她关于签证的事情，罗莎坚持说自己不知道，因为她承诺过姚嘉丽，为她保守签证的秘密。带着对普济洲和姚嘉丽的愧疚，罗莎将所有的后果一个人承担起来。

上海，日军横行街头。嘉丽回国到家，疲惫昏倒，父亲姚敬之看在眼里，疼在心上，知道女儿的心一定被普济洲伤了，在姚嘉丽床边守了一晚，还是问不出她回国的原因。于是差遣家里的老仆人和姚嘉丽聊天，但姚嘉丽每天躺在床上一句话不说，喝了药继续躺着。姚敬之担心不已，请郎中给女儿看病，郎中说主要是心病。姚敬之得知后，苦口婆心劝她，不该为了一个男人而折磨自己，姚敬之声泪俱下的讲述了自己这段时间对女儿的担心，并说只要自己活着，就会永远保护她，姚嘉丽被父亲感动的哭了。姚敬之让老仆人再去劝姚嘉丽，姚嘉丽不希望父亲担心，强作欢颜，并谎称普济洲对自己特别好，但这又怎能瞒过姚敬之的眼睛。

姚敬之请普济洲父亲普德远去劝说姚嘉丽，普德远安慰姚嘉丽，而姚嘉丽只说是自己生病了，因为想家才回来的，不必挂念。姚敬之坚持认为是普济洲把姚嘉丽逼疯了，并和普德远吵了起来。

鲁怀山告诉普济洲，姚嘉丽已经顺利到家了，让普济洲不要压抑自己的感情，过还是不过，离还是不离得想清楚，否则耽误的是两个人的事。普济洲问鲁怀山物理学家艾德华先生有没有消息，被告知跟自己没关系的事不要打听。

伤愈的大卫完全毁容，他却庆幸自己不用担心被秘密警察认出来了。大卫出去的第一件事就是去确认罗莎在不在普济州家，然而最让他担心的事发生了，他得知罗莎又被关进了监狱。蕾贝卡劝大卫不应该再去冒险，大卫承诺自己会等待最好时机。

比尔求汉斯带自己去打猎，汉斯不想再惹薇拉生气，比尔说自己这次一定不会再让妈妈发现了。于是，汉斯又偷偷带着比尔去打猎了。

汉斯再次找到普济洲，威胁他将假签证一事报告外交部门，普济州知道汉斯不会轻易放弃这个诱饵，表示自己并不在意，想拖延时间再想对策。

王参事得知领事馆护送失败死了人，担心对中德关系不利，跑来对鲁怀山发火，责怪他不该给犹太人发签证，简直就是不自量力。鲁怀山始终坚持没有收到外交部的明文训令，自己是依法办事。