托比邂逅了性感美女米娜，他来到米娜家，可是米娜的前男友杰森上门打断了他们的约会。翌日托比来到命案现场，发现死者竟是米娜。奥兹救了犯病的伊丽莎白，他们互相产生了好感。警方找到了杰森，杰森在逃跑时被车撞伤，托比用读心术知晓他没有杀人。托比拼出了米娜脑海中的男人形象，随着调查的深入，他意外揭穿了一起隐蔽的阴谋，也揭开了米娜被谋杀的真相。

托比救了被围殴的少年丹尼尔，他惊讶的发现丹尼尔对药物很感兴趣，在他不注意之下，丹尼尔溜走了。托比费尽心思找到了丹尼尔，在异能的协助下，托比知道雷蒙在威胁丹尼尔抢劫药品，其中牵扯到一个少女丽莎。从卡斯的意念里，托比知道丹尼尔杀死了丽莎。直到丽莎的母亲出面，拆穿男孩丹尼尔就是变性后的女孩丽莎。托比发现雷蒙要杀掉丹尼尔，他赶到及时阻止了谋杀发生。