松崎认为七十九刀和魏鹏飞不是同一人，情报部门认国他就是个疯子，旭日班猜出魏鹏飞就在天狼城，松崎无法解释原因，贺黑云成了黑河城中让日本人最头痛的人。大沼得知旭日班是日本人后决定服从命令，旭日班来到黑云货栈打听魏鹏飞的下落，贺黑云拿出那些报纸给他看，她认为魏鹏飞去了南方，贺黑云也听说了七十九的情况，她的话让旭日班对魏鹏飞更加起疑。

旭日班从贺黑云话里听出魏鹏飞就是七十九刀，他将结果告诉松崎，还怀疑魏鹏飞已经察觉他们走入鹰羌古道的原因。旭日班想找到天狼城后铲除它，他准备调一支武装特遣队打探天狼城的下落，旭日班准备将那支武装特遣队暗中编入王府卫队，松崎不支持以王爷的名义在丝路上剿匪打鬼，旭日班准备搞臭七十九刀的名声，他打算用那支特遣队把七十九刀变成真正的疯鬼。

丝路上的民间商旅被日军特遣队肆无忌惮地残害，查干路过时向幸存的人问起来，她误认为是魏鹏飞所为，红獭看出有人员假冒，她们从骆驼客身上发现是花机关打的伤口，平天军亲没那种枪，红獭怀疑是二管带，她提议回天狼城，查干要先弄清楚情况再动手。旋风海向二管带请示是否抢劫石兰客店的客商，那些客商身上都带有枪，旋风海保证不是七十九刀所为，二管带决定夜里血洗石兰客店。冯敛之希望李义武能率兵剿灭七十九刀，李义武也是防不胜防，他认为七十九刀没胆子进攻黑河。

魏鹏飞发现被花机关打死的那堆商客，日本人连小孩儿都不放过，巴特尔打听之后向他汇报说是二管带所为，他从王爷府的巴音那里探听到消息，魏鹏飞命人在丝路是寻找二管带下落，旭日班准备把七十九刀引到黑河借李义武之手杀之。旭日班和松崎密谋对付魏鹏飞，他要黑河设陷阱。二管带率人潜入黑河，歪曹认出他是王三虎子，还提及七十九刀要血洗黑河的传言。

王三虎子想通过日本洋行走私烟土，大沼提出先看他的古货，小罗汉鉴定之后认为都是真品，只是不值钱，二管带只好拿出金塔寺被盗窃的两个佛头，那是他从石兰客店里抢来的，大沼看后让小罗汉出去，他清楚二管带的详细资料。旭日班从里屋出现让二管带有些惊讶，他要把二管带扮成七十九刀，还用重金收买他，旭日班只让他在黑河需血洗一家货栈，二管带一口答应。巴特尔发现二管带在黑河县城，魏鹏飞率人马赶过去。