茶茶是诞生在世上的第一批人类，她千百年之前跟随族人见到了第一批神仙。这批神仙住在一处名叫“昆仑”的天界。其中一个叫嫦娥的神仙美丽聪慧，将自己掌握的刀耕火织技能传授给人类，提升了人类的生存能力。人类的寿命在千百年之前与神仙一样长，可以活很长的时间。其中一个人类爱上了嫦娥，遭到天神惩罚。天神不允许神仙与人类相爱，人类为了爱情奋起反抗进攻天界。茶茶的哥哥蚩尤带领族人对抗天界，被天界掌权者砍掉了脑袋，千百年以来，蚩尤一直在等待重生机会。

年指点夏冬青追踪夕的踪迹，夏冬青在娅的额头上亲了一下，获取了娅的记忆，进入到娅的记忆中，来到海边遇到了茶茶和赵吏。茶茶感应到了哥哥蚩尤潜伏在夏冬青的体内，她惊喜交加向夏冬青跑了过去，原来夏冬青体内的转生者是茶茶的哥哥蚩尤。赵吏将茶茶带离夏冬青的意识，茶茶期盼着哥哥蚩尤重生，她完全不关心夏冬青的死活。

夏冬青从幻觉中走出来，带领娅去寻找夕。年三十的晚上烟花灿烂，黑暗的天空被五光十色的烟花照亮，而夏冬青的人生，如同烟花熄灭过后的黑暗，看不到一丝光明。他随时有可能被体内的转生者蚩尤吞噬。

夕的使命是吸取人类一年到头的各种罪恶，夏冬青找到了正在陪一群孩子过年的夕。年非常理解夕承受的痛苦，她决定今年的除夕代替夕陪人类过年，为夕分担痛苦。

夕在年的劝说下消散离去，孩子们等待新年的钟声敲响，夏冬青与娅陪孩子们欣赏在空中绽放的烟花，娅使出法术定住了时间，在浪漫的烟花映照下亲吻了夏冬青，表示要跟夏冬青开始一段不顾一切的爱情。夏冬青被执着追求爱情的娅感动，回吻了娅。

除夕之夜千家万户团圆，一个光着上身的日本男子在家中与一个衣着艳丽的小人偶交谈，保证会为小人偶寻找一具完美的身体。