魏东亭紧急来到明月楼，紫云已在康熙怀里死了。小毛子报吴三桂已经反叛，康熙不信，并令其拿着他的信物去告诉杨起隆，说康熙已被毒死。赴滇钦差大臣来报，吴三桂已反，康熙大惊失色。周培公提议京城紧急戒严，以防杨起隆攻打朝廷。康熙给王辅臣下旨，令他领兵反叛，王辅臣却按兵不动，静待时局变化。周培公给康熙具体分析三藩详情，并认为王辅臣违旨，乃是观望战局发展，若吴三桂胜，则攻打朝廷，反之则挥戈南击吴三桂。朝廷将士目前战势不顺，屡被吴三桂击败。康熙自觉削藩操之过急。索额图前来进献平叛之策，说要用明珠、周培公的人头去安抚吴三桂，康熙怒斥。赫舍里难产，生下了一个龙子，康熙立他为太子，赫舍里含笑而死。