六王爷召见刘保山，对刘保山十分赏识，刘保山借机劝谏六王爷开放戏禁，惹怒六王爷。五格格却对刘保山一见钟情，并装扮成赶考举子拜访刘保山，暗示其今科状元莫他莫属。 六王爷无奈指示大主考暗点刘保山为状元。 刘保山路遇柴家女秀姑，秀姑所养小毛驴听得懂锣鼓点，使刘保山大为惊奇。 殿试前，路登高故意将六王爷暗渡陈仓的事情透露给刘保山，刘保山十分反感，希望能够靠自己的本事参加殿试。三庆班艺人误听人言，也借此事讽刺刘保山。刘保山求见六王爷，请他收回成命，六王爷却避而不见。刘保山一气之下，决定放弃科举……