因为要参加成人式的露亚跟着妮可回到北太平洋的宫殿，但是因为想念海斗而一直闷闷不乐。海豚小桃子从陆地上将海斗接到宫殿中与露亚见面。但是突然出现一个跟海斗长的非常相似的人，就是凯特。他带领着水妖们要进攻北大平洋宫殿打算捕捉美人鱼公主…