织女借酒消愁喝至大醉，比干借机送织女返家。牛郎见织女与比干一起，误会二人有染，一怒下写休书赶织女离家。比干将被逐的织女接回家中，想乘机取得织女的欢心，喜鹊发现后嫉妒生气。凌父将布坊交给牛郎接管，凌龙不甘心，欲与比干合谋夺回凌罗坊的控制权。凌龙故意令蚕丝变坏，牛郎只得用次等的蚕丝顶替；凌龙按比干教的方法，让失魂落魄的牛郎签了卖凌罗坊的契约。织女发现牛郎是因爱魄被打走，才变得无情，决定前往迷离天找回牛郎的爱魄。比干得悉后，为免计划破坏，将牛郎的其它魂魄都打散。牛郎失去魂魄，四处游荡。此时织女发现牛郎危立悬崖，大惊。