早就发现安顺子有异的柳田逼迫她喝下自己倒的毒酒，过了六年地狱生涯的安顺子至死没有报成仇。柳田命令一郎处死战马，一郎不明白他为什么连自己的狗也不放过。 道长逃出寺庙通知王大牛秀秀的死讯，怒火在他胸中燃烧。深夜，宁永清突击屠杀了一批抗日分子之后被柳田召进了自己的住所。望着安顺子和猎狗的尸体，面对柳田递上的酒杯，被吓得魂飞魄散的宁永清一下子明白了自己的命运。他苦苦哀求柳田放他一条生路，柳田鄙夷地答应了，但条件是割掉他的舌头。柳田作着挑拨国共两军火并的美梦，但梦的结局却让他惊出一身冷汗。 次日清晨，阎锡山总部发现八路军已经进了汾州，而己方得到的入城时间却晚了整整一天。与此同时，谈判代表田副官失踪了。田副官被追兵的子弹打中，在生命的最后一刻，他看了看腕上的手表，时针正指向上午8时，他轻轻呼喊着妈妈，含着胜利欣慰的笑容死去。 耀武扬威的膏药旗永远陨落了，柳田不禁涕泗横流，期待中的火并没有出现，八路军顺利进了城站在了他的面前，他明白自己和自己的国家是彻底失败了。 田母打开儿子留下的包裹，竟然发现了一套八路军军服，恍然大悟的母亲老泪纵横，她抱着军服来到城楼上，希望能在入城的队伍里看见那熟悉的身影。 薛连长和67名战士在地道里被毒气毒死，愤怒的军民要求处死柳田和他的日本兵。接受日军投降的王大牛劝告大家不能违反俘虏政策，要保障缴械的日本军人的人身安全。曾经不可一世的日本皇军走出了汾州城向集合地点而去，一路凄惶惶如丧家之犬。然而，一个月后，双手沾满血腥的柳田却成了阎锡山的军事顾问。（全剧完）