Serena虽然收到Yale(耶鲁)的亲笔邀请函，但是她仍然决意去布朗大学。在康斯坦次，Blair嘲笑S说只能去布朗大学和纨绔子弟在一起，而耶鲁是Blair这样的高材生去的。S受到的挑衅，决定去耶鲁。在耶鲁面试时，S受到了主任的青睐，拿到了主任家晚宴的邀请函。（如果耶鲁学生能够在这个晚宴上回答出主任的问题，就可以提前被录取。）原因是S登上了纽约的时尚报纸，而耶鲁决定打破自己古板的形象，S正是这样阳光的学生，符合他们的要求。然而B在这时却展示了自己传统的一面，没有S的好运。但是B用一对珍贵的瓷猫来贿赂主任的秘书，拿到了晚宴的入场券。此时此刻，DAN的面试也遇到了困难，他需要另一个文学教授的推荐。而Nate又结识了一位耶鲁的文学作家，但因为似乎耶鲁的人对N的父亲有敌意，不得不用了Dan的名字。Dan阴差阳错地在他们亲热的时候找到了这位作家。这位作家也清楚了他们各自的身份。Chunk把B为了答题目而窃取的答案告诉了S。在晚宴上，虽然S不情愿用这个答案，但是她还是写了。又由于V在W前（他们的姓氏开头），而主任是按照字母顺序表来读答案，S似乎有希望获胜。然而在解答案时，S的答案被B做了手脚，变成了PETE（第一季中提到的那个死去的人），S一时语塞，拉上B出门，大打出手。C来耶鲁的目的----寻找一个黑暗组织---达到了。C给他们每人三个美女，让他们尽情享受，但他们却还要他把N引来。C为了保护自己的兄弟，把D冒充N交给他们，可怜的D被他们脱光衣服所在门柱上。N无疑在酒吧听到此事告诉他们他才是N,他绊倒几个人后去营救D，又碰见了那个女作家，她帮助揭开绳子。黑暗组织找到C算帐，却被告知C其实已经拍下了他们做ai的照片，并威胁他们要臣服于Chunk Bass，否则耶鲁高材生的不良事迹就会被公告。N不满C的行为，与D成为好友。S一晚后又与B和好。临走时，主任打电话说他对S的印象还是好的，可是B还是一般般。她们两个同时祝福彼此有美好前途！