一名女性Steyer和她的前男友被人杀死在市郊，此前当地已经发生过两起类似案件，且死者脸上都画着纳粹的标志。发生命案的地区有严重的种族歧视，事情很快就要演变成种族战争了。了解了案件经过后，调查小组马上展开了行动。

Reid看了凶案发生前罪犯寄给Steyer的恐吓信，认为写信的人应该是一名女性。当地警方也怀疑过一名少女，但事实上她只是写了恐吓信而已。受害女性都是优秀学生，不喜欢惹事，而且都对唱歌很感兴趣。就在小组研究出这些特点后，又一名少女突然失踪了。调查小组分析了嫌犯的特点，可是警方却反对公布这些推断。因为当地已经对种族歧视问题非常敏感，如果他们公布嫌犯是个黑人，一定会引发混乱。不久之后，一名少女提供了一些消息，说一个黑人男子曾经想帮她出唱片，很快Garcia就找到了有关这个黑人的信息。调查小组立刻赶到了他所在的录音棚，在他对最后一个女孩下手前将他缉拿归案。

Reid在经历了上一次案件之后，一直有些不太正常，犯罪现场的照片让他非常不舒服，甚至不知道该怎么集中精神好好工作。Morgan安慰他说，可以利用这种能力让自己成为更好的警官，更好的人……