公元九百零七年，大唐帝国崩溃，群雄混战。江湖游侠欧阳飞鹰、上官云、皇甫忠、司马逸四位结拜兄弟，共同在西域地方建立「四方城」。其后，上官云及司马逸共推皇甫忠为城主，而引起欧阳飞鹰不满，暗中勾结神月教里应外合，弒主篡位，因而造成四方城一片腥风血雨。混战之中，城主皇甫忠要上官云保护家人，皇甫忠极力挡住欧阳飞鹰及半天月等人，但双拳难敌四掌，皇甫忠最后力战而亡，欧阳飞鹰及半天月为了斩草除根，立刻派出大批人马追杀上官云等人。上官云受皇甫忠所托欲救皇甫夫人及少主皇甫仁和离去，无奈晚了一步，皇甫夫人已经身亡，上官云带着少主逃逸，上官云为求保护少主周全，因而将少主皇甫仁和交给侍卫周海以诱敌虚实之计，周海先带少主离去，自己回去接妻小，并约定相见之时。 上官云回到家中，恰巧遇见司马逸替妻子丁雪莲疗伤治病，但上官云因心神混乱未看清楚，误以为司马逸与妻子有染，愤而伤了司马逸，而丁雪莲因一片冰心受到误解，含羞带怒的离去，上官云欲追去却遇上神月教杀手，双方陷入混战。上官云危急之际，司马逸赶到，不顾性命替上官云挡住追兵，让上官云父女能脱身离去，但神月教杀手众多，半天月也追杀而至，上官云便将玉玺交给女儿上官燕，要女儿带着玉玺离去，但上官云受到围攻之下，无法保护上官燕周全。上官云与上官燕双双坠崖，而上官燕被武林奇侠古木天所救，而习得一身好武艺，并得到神兵利器凤血剑。十五年后上官燕为了完成父亲上官云临终之前的交待－找到少主皇甫仁和，并要帮助皇甫仁和重建四方城。 上官燕带着玉玺重入江湖立刻引起半天月的注意，派出众多武林人士追杀上官燕以便夺取玉玺。上官燕为了寻找少主，找到当年带着少主离开的周海，但周海已先一步被人杀害，临终前只告知上官燕其母丁雪莲的去处。周海的孙子小豆芽此时回来，误以为上官燕杀了自己的爷爷，对上官燕心怀怨恨。另一方面，半天月也派出义子司马长风，并告诉司马长风，上官燕乃是仇人之女；司马长风在与上官燕对阵过招之时，心中却有疑问，无法相信上官燕与十五年前灭门血案有关。半天月见司马长风无法对上官燕下手，便安排毒计，假司马长风之手，将入沙漠之甍的月镜交给上官燕，一方面沙漠之甍当中已有陷阱，即便上官燕不死两人也会因此而反目。