张天师来到京城，发现一股乌气正于皇宫上空凝聚，心感不妙，为遏见皇帝，往金宠家拜访。金宠引张天师到皇帝面前，张向皇帝禀报所知，皇帝斥为一派胡言，驱赶之，张见皇帝沉迷女色，喟然而去。 青锋为助父独揽大权，决定借子游之肉身行刺金宠，子游夜探相府，突然中了机关；原来金宠早在府上已布置了机关，子游掉进了密室，命悬一线。子游掉进机关，可幸及时逃出，官兵追至，子游大开杀戒，直逼金宠，张天师及时出现相救，青锋见势孤力弱，循出子游肉身逃去。子游被金宠所擒，幸得张天师道破一切，为子游开脱。而子游与小莲终于得以重叙。子游与小莲的爱情已发展成人与灵魂的爱情，小莲没有肉体，也失去了法力，有的只是虚幻的形象和真实的感情，子游只能对她有纯粹精神上的爱。小莲感委屈了子游，叫子游放弃，子游谓他不戒意只得到她的灵魂，而且倘若小莲失去了子游的爱便会魂飞魄散，子游不能背弃她。明珠使出她的绝技，勾引子游，要使小莲断去情根，继而魂飞魄散。子游几乎把持不住，幸得堂本刚在紧急关头杀出，坏了明珠好事，子游力保不失，但堂本刚则壮烈牺牲