云子拿枪指着云天，怀疑他的身份。云天大方承认自己是共产党员，让云子开枪。云子说自己恨他，恨他变心。云天告诉她，两人已经身不由己，当时自己是在演戏，没想到却伤了云子的心。云子哭着放下枪，告诉他自己不后悔爱过他。

云子告诉川岛，自己决定从心底放弃云天，她决定回日本。文轩疑惑云子的改变，云子告诉他自己不喜欢在中国的自己，她不喜欢仇恨、报复。文轩表示自己也是如此，两人相拥和解。

文轩引出云天见面，云天终于知道一直给他传递情报的是文轩。文轩告诉他，川岛明天送云子离开后，将会去鹭岛，抗菌药就在那里。文轩还提醒云天，川岛会烧掉云天的别墅，让他赶紧离开。

第二天出发前，云天藏在文轩车的后备箱里，平川扮成文轩随从。众人一同送走云子后，来到了鹭岛。秦叔带领众弟兄也潜进了鹭岛。平川准备放云天出来时被人察觉，双方九次开打。此时，云子折回驱车赶往鹭岛。

云天和文轩并肩作战，刘秉章死在文轩枪下。如画和钟先生在船上指挥药品搬运，平川在掩护博然时中弹身亡，如画强忍悲痛，开船护送药品离开。

云天和文轩决定炸弹日本人的军火库，两人赶到军火库时文轩川岛打中，云天愤怒地冲出来没想到手枪已没了子弹。川岛准备向他开枪时，云子出现为云天挡下了子弹，微笑着死去。川岛发狂扑向云天，两人打斗中，军火库爆炸。

一切结束后，平安无事的云天和如画终于幸福相拥。