天魔(佛教用语，指扰乱佛法，妨碍人心的恶魔)信长 一丰和秀吉军来到了播磨(旧国名之一，现在的兵库县的西南部)。和毛利方串通的忍者六平太对一丰窃窃私语说：“背叛织田吧！”一丰记得千代曾经对他说过的话，拒绝了六平太的建议。此时，千代带着两岁的女儿过着平静的生活，她只祈求把孩子抚育成人。 安土城正在建造过程中，信长命令光秀要把光秀的的女儿玉和细川忠兴(猪野学饰演)的婚礼办得风风光光。光秀有着称霸的雄心壮志。浓的心渐渐倾向光秀。这引起了市的注意。 正如六平太所预料的那样，摄津的荒木村重投靠了毛利，播磨的秀吉军队遭到了西边的毛利，东边的荒木的夹击，陷入窘困之地。收到了千代寄来的信，一丰在半兵卫的枕边读着给他听……