解决“矶子的唐璜之死”案后，Nemesis侦探事务所一举成名，各种委托从全国各地发来，风真喜形于色。这时，可怜的中学生神谷节子敲响了事务所的门。他说，和自己一起住在儿童福利院“红星之家”的哥哥神谷树一周前就音信不通，她希望侦探能帮忙寻找哥哥的下落。侦探三人组马上查找树的行踪，发现立志成为说唱歌手的树经常出入俱乐部“P.O.P”。在那里，他们遇到了友好的说唱歌手们。在老板阿久津、员工木岛面前，安娜即兴演唱了一段RAP，大家都很兴奋。但是，他们从那里得知，树与凶恶的诈骗集团有关。曾经的委托人黄以子和风真的老友、道具店老板星宪章也帮忙调查案件。