Will到医院寻求汉尼拔的帮助。汉尼拔嗅出了Will的变化：结婚养狗当继父，但他仍然答应出力。Will再见汉尼拔感到不安，Alana认为汉尼拔不安好心，要拿走书籍绘画马桶剥夺其尊严以示惩戒。汉尼拔视Will为家人，不断陷入“两人的女儿”Abigail相关的记忆宫殿，回忆炮制死亡的假象，如何引诱她走出亲生父亲的影响，巴尔的摩血腥之夜接到Will电话后对她的决定。

Will受汉尼拔启发，到被害人家后院重现场景，发现了代表“红龙”的“中”字。遇到了不折不挠的女记者Freddie Launz，不欢而散。晚上与妻子Molly通话，却梦见自己以红龙的方式杀了她。

弗朗西斯多拉德不断受到“红龙”的影响，甚至觉得长出了龙尾。生活中结识了同事，乐观的盲女莱芭，双方互生好感。他冒名律师给汉尼拔打来电话，对汉尼拔十分推崇，认为两人精神相通，告诉他自己将转世为红龙。