张判守发现海媛家中失火，将他母子救出来后送去医院，他们的生命受到威胁，需要紧急抢救，但是昂贵的医药费使张判守犯难。面对两条朋友亲人的生命和对敏在的承诺，张判守最终还是选择去偷钱救海媛母子，但没想到在行窃过程中被敏在发现，张判守背负着指责将钱送去医院。

姜成日来医院的时候看到海媛母子，总觉得事情没那么简单。回家就将自己的分析说给自己女儿听。姜成日分析那天灿基的死亡案可能有假，他弄丢的毒品竟成为证物出现在那里，而负责这次毒品的人刚巧是洪日权的女婿尹忠泰。

而报警和送海媛母子去医院，为他们交医药费的人很可能就是一个，如果海媛是酒后自杀，手不会那么干净。姜成日通过多年的经验嗅出这里面的猫腻在暗中调查，而尹忠泰也知道姜成日在调查所以在他去医院看海媛的时候被警察以藏匿毒品罪带走。

而秀贤看到是谁杀死了父亲所以洪日权派人要将秀贤带走，不过张判守发现及时，在没人注意的时候将秀贤带到自己家中。因为秀贤年龄太小，煤气中毒使他短暂失忆并且不能开口说话。海媛醒来后发现秀贤不在了，疯狂的寻找之下没有结果便有了轻生的念头，在河边想要轻生时被路人发现。

而张判守带着秀贤回了家却被夏景误认为他在入狱前出轨留下的私生子，听了张判守的解释后，夏景相信了，但是敏在却不肯相信。姜成日还被关在监狱大牢里，他想利用自己所发现的翻盘，但无奈能力与职位不如尹忠泰大，只能屈服求饶。

很快姜成日便被放了出来，不过他对着少珠说他还留了一手，只要找到秀贤便知道发生了什么。另一边，张判守在饭店告诉秀贤，从今后开始他改名为石木，只有叫他这个名字的时候他才能回应。然后张判守本打算将石木送到福利院，但是转身离开时的一句“爸爸”使张判守改变了主意。

六年后，一九九八年。石木已经长大，成为聪明懂事的孩子，因为记忆力超群，可以过目不忘被邻居们爱戴，而敏在却面临着再交不上学费就被开除的命运。姜成日这个堕落警察，虽然人堕落，但是他的经验和直觉又发现了一个重大秘密。在近期发展起来的筹集金子活动，有人将金子悄悄转移，这件事他想举报，但又不敢直说。