黑木崖，深夜，漆黑不见五指，蓝凤凰忽然听到朱雀一声惨叫，她急忙赶去朱雀房里却发现朱雀已死，嘴角留着斑斑血迹，身上衣冠不整，忽然窗户露出一个影子，蓝凤凰急忙追了出去，在白虎堂外，她发现鲍大楚也死了。蓝凤凰正要仔细看个究竟，桑三娘忽然冒出来，她一口咬定是蓝凤凰杀了鲍大楚

任我行对桑三娘和蓝凤凰逐个展开问询，桑三娘在她的房间里面发现朱雀写给鲍大楚的私信，约鲍大楚三更在白虎堂约见，说着桑三娘向任我行呈上了书信。蓝凤凰说这完全是对她的栽赃陷害，朱雀也不可能看上鲍大楚这样的人，双方争执不下，平一指走了出来，他告诉任我行，朱雀死因蹊跷，明显是重击之下内伤致死，而鲍大楚表面上是受了刀伤，在刀刃上却发现了鹤顶红。贾长老趁势把制毒之人推到蓝凤凰身上，平一指却坦言是有人故意对蓝凤凰栽赃陷害。任我行把这件事情交给了向左使调查。

郊外，东方不败已经将丐帮全部剿灭，丐帮头子谢峰逃窜，东方不败去追杀，谢峰并不是东方不败的对手，一个回合东方不败便用刀刃抹了谢峰的脖子。黑木崖，蓝凤凰仔细检查朱雀的尸体，平一指走来，他告诉蓝凤凰朱雀并没有被人J害，很有可能是她在反抗中激怒对方，才导致杀人灭口。蓝凤凰问平一指鲍大楚的尸体，听到鲍大楚的尸体被桑三娘带回府上，她便悄悄前去查看，在鲍大楚的尸体上，蓝凤凰已经发现了可疑之处。桑三娘和贾长老用迷雾将蓝凤凰迷晕，然后关进地牢。

黑木崖，令狐冲带着任盈盈来向任我行请求赐婚，任盈盈问父亲，东方不败和蓝凤凰怎么没见，任我行只是推说东方不败有公务在身没在黑木崖。蓝凤凰在地牢中苏醒，她告诉桑三娘，鲍大楚和朱雀的死因确实蹊跷，桑三娘并没有听进去。

任我行问令狐冲，那日提出让他归入日月神教考虑得如何，如果加入日月神教他可以让令狐冲做副庄主，令狐冲说他已经答应岳不群了，等恒山稳定了还会回归华山。任我行不悦，听到令狐冲的提婚的请求，任我行说想迎娶日月神教的圣姑，必须有件像样的贺礼，他想要令狐冲拿辟邪剑谱来做贺礼。令狐冲无奈，嵩山武林大典在即，他匆匆告别了任盈盈，准备动身前往。

小花蛇看到自己的主人蓝凤凰有了危险，它悄悄潜入地牢，为蓝凤凰解开了捆绑的绳索。蓝凤凰破门而出，贾长老随后拦住了她的去路，蓝凤凰深受重伤，眼看就要被贾长老所害，令狐冲和任盈盈恰经此地，他们及时解救了蓝凤凰。任我行得知此事后大怒，他要向左使彻查贾长老和桑三娘。

岳不群将林平之和岳灵珊带去思过崖，让他们研习思过崖上面的五岳剑法，他想让岳灵珊和林平之也参加武林大会，为了短时间迅速提升华山派的实力，他不得不铤而走险，岳不群随后提醒他们不要把这件事情告诉师母。

岳夫人在为岳不群整理床榻时发现，发现床上有很多脱落的须发，她已经对岳不群心存怀疑。岳灵珊练完五岳剑法，功夫大涨，可是林平之因为之前习得紫霞秘籍，魔教十长老的剑法和紫霞秘籍相冲，林平之走火入魔。

黑木崖，繁星孤月，蓝凤凰望着皎洁的孤月，她悔恨当初没有听师父的话，师父临终时告诫他们不要去中原，可自己一意孤行，最终跟东方不败走出云南，害得四个姐妹相继惨死。

向左使向任我行说，杀死鲍大楚和朱雀的真凶抓到了，是桑三娘和贾长老。任我行命蓝凤凰和向左使一起监斩桑三娘。