向亦鹏向林璇表示祝贺，内心其实极为酸楚，百感交集的林璇流露出对向亦鹏的深情。而余铭真对心怀愧疚、向自己示好的游闲海不假以辞色。

向亦鹏找到别列佐夫的下落，将其枪杀，被暗中躲藏的特工看到并汇报给尤利钦科。向亦鹏筹办阎天与林璇的订婚宴，欲利用晚宴缠住阎天，林璇听命于芥川的指示，在向亦鹏和阎天之间大玩“美人计”。而阎天在从林璇处获得的底片洗出的照片上，发现了特务处黑名单上的危险人物——日本间谍宫泽长田。

与此同时，上海地下党会议在静安寺召开。会议刚刚开始，国民党特务处人员就包围了会场，与会人员迅速撤离，但尤利钦科被国民党特务处抓获。阎天开始审讯尤利钦科，赵兴欲邀功，处处为难阎天。

杜老大派人追杀方孝，方孝如丧家之犬处处躲藏。方孝找到游闲海，欲两人联合共同刺杀杜老大。刺杀过程中，善良的游闲海救下了杜老大的孙子，却被杜老大逮捕。杜老大很欣赏游，欲将他留在身边，却被他一口拒绝。

西安事变爆发，赵兴遵照国民党上层指示，释放了尤利钦科。阎天与林璇的情感因为一系列事件走进了低谷。