过年，徐悲鸿冒雪步行40华里赶到贵阳看廖静文，廖氏姐妹为徐悲鸿的真情感动。徐悲鸿在贵阳登报解除与蒋碧微的同居关系，并和廖静文订婚。

徐悲鸿带病拼命作画，张道藩乘人之危，诱使徐悲鸿将代表作《灵鹫》卖给美国将军，以复命蒋介石，徐悲鸿断然拒绝。