朝鲁来到公社，看到牧民们在排队等着分草场和牲畜，巴雅尔向朝鲁借钱盖草料棚。哈图响应牧民的要求，向谢若水提议要举办那达慕盛会，谢若水向苏书记汇报此事，想借此机会增进牧民之间的团结，苏书记满口答应。

谢若水借着向乌兰其其格汇报那达慕大会的事，找各种话题和通嘎啦嘎搭讪，可她却一言不发，借口给萨日娜看病就想走，徐世铎扛着大包小包赶回家，就和谢若水商量那达慕大会的事，通嘎啦嘎打开包裹翻开，徐世铎拿出一件皮衣送给谢若水，谢若水盛情难却只好收下，徐世铎留他一起喝酒，通嘎啦嘎赶忙躲出去。

自从承包了草场和马群以后，朝鲁一反常态没了干劲，每天心事重重，哈图想和朝鲁一起参加那达慕大会，让他赢几场比赛来鼓舞士气。那达慕大会当天，牧民们载歌载舞庆祝，苏书记准时打字和记者来参加，徐世铎向牧民们兜售香港批发来的时尚服装，受到牧民们的欢迎，苏书记看到这一幕，不由地心中感慨，觉得徐世铎就是一个难得的人才，让谢若水好好跟他学习。

朝鲁整装待发，哈图给他加油鼓劲，可朝鲁就是提不起精神。摔跤比赛开始，巴雅尔摆开架势，朝鲁硬着头皮迎战，苏书记和牧民们都来观战，巴雅尔约战越勇，可朝鲁却心不在焉，很快就被巴雅尔打翻在地，哈图本想让朝鲁用一场胜利清醒过来，可他还是一蹶不振。

谢若水找通嘎啦嘎商量帮朝鲁解困，通嘎啦嘎当面揭穿他在找借口，谢若水不依不饶，想帮朝鲁找感兴趣的事分散精力，谢若水无意中看到电影公司循环放映“牧马人”的海报，他灵机一动，让通嘎啦嘎带朝鲁去附近的公社看电影。朝鲁看完电影以后，就萌生出一个念头，想做一个草原上的巡回电影放映员。

朝鲁来找徐世铎商量，徐世铎答应出钱，让朝鲁去电影公司租电影，然后再以个人名义在牧区巡回放映。朝鲁想去盟里学习放电影，让哈图退掉一些马，省的他一个人忙不过来，哈图坚决不同意，狠狠教训了他一顿，朝鲁心意已决，哈图气得大呼小叫，朝鲁骑马头也不回地离开了。

朝鲁来到盟里的电影公司，向公司领导讲明自己的意愿，公司领导反复声明这是国营单位，公司会派放映员下去巡回放映，朝鲁讲明他是从上海来的国家孩子，可公司领导不接受个体户租赁影片，朝鲁只好回到招待所，他急得一筹莫展。

通嘎啦嘎给阿藤花发了电报，阿藤花听说朝鲁来到盟里办事，直接来招待所找他，朝鲁私自用热得快在暖瓶里煮面条，阿藤花很心疼，主动提出帮他疏通关系，可朝鲁不想给她添麻烦。转眼五天过去了，朝鲁天天在电影公司门口蹲守，领导对他视而不见，阿藤花陪他一起蹲守，陪他一起来找领导说情，电影公司领导被朝鲁的执着精神打动，最终答应他做唯一的私人放映员。

朝鲁想请阿藤花夫妇吃饭，阿藤花婉言谢绝，羡慕朝鲁能自由自在生活，答应帮他盯着转正的事，朝鲁回到旗里接受了培训，缴纳了押金和租金，有了一台老旧的放映机和一块旧幕布，他开始了巡回放映生涯，足迹遍布草原的大小村镇。

转眼半年时间过去了，苏书记才从谢若水口中得知朝鲁在放电影，而且还是阿藤花从中帮忙，苏书记对此一无所知，他立刻打电话向阿藤花确认，还狠狠教训了阿藤花，阿藤花答应有机会就帮朝鲁转正，廉杰听到阿藤花父女俩的谈话，心里开始犯嘀咕。通嘎啦嘎收到朝鲁的来信，得知他很快就回来了，通嘎啦嘎立刻把这个好消息告诉乌兰其其格，秦岚全球购催通嘎啦嘎尽快成家，还极力撮合她和谢若水，乌兰其其格求通嘎啦嘎帮谢若水分担计划生育的工作，以免他总是被牧民赶出来。