彼得的母亲准备把克莱尔送到国外去，为了保证内森在选举期间不要出什么差错。此时克莱尔的父亲还和马特跟泰德在一起，为了得到真正的安全，他们必须去摧毁跟踪系统。 伯特纳所说的跟踪系统其实只是个小女孩，她因为一种疾病正在丧失搜索能力。伯特纳以前的组织找来了莫希德，希望他能治好莫莉的病，因为她才是唯一能够对付塞拉的人。经过很长时间的研究，莫希德才找到了抗体。 中村总算带着安度从未来回到了现在，他们想找伊萨克问问下一步该怎么做。可是伊萨克早已被塞拉杀死，塞拉抢夺了他的能力后，画出了自己的未来，他认为自己就是那个会毁掉纽约的爆炸人。情急之下，塞拉打电话找莫希德帮忙，但是莫希德却不愿意给他帮助。 无可奈何之下，塞拉只好回家去找他的母亲，而中村他们也跟着回去了。塞拉母亲的精神早就有些不正常了，而且她总念叨着让儿子成为伟大的人，总希望他能出人头地，可是塞拉却想停下旅行，做一个平凡人，他也不希望纽约毁在自己手里。 可惜塞拉的母亲没能在最后关头帮助他，这让塞拉放弃了变成一个好人的想法，还失手杀了母亲。塞拉受了很大的刺激，安度劝中村趁机去杀死塞拉，可是安度却在最后关头失败了，而且圣剑也断了……