江万里告诉周行健，自己表面上是奉系军阀张宗昌的城防司令，私下里却早已参加了南方的革命党，而周千帆也一直在秘密为革命党筹备物资。周千帆把账本交给周行健的目的也是想让他从中悟出自己的真实身份，无奈周行健并非为财而来，所以账本也一直未打开。却不想被日本人偷走了把柄，坐实了私通革命党的罪名。

周行健悔不当初，当即就冲动地要去救父亲，被江万里厉声喝住。如今周千帆已是神仙都难救的人，周行健当下急需做的，不是飞蛾扑火，而是顶着“大义灭亲”的污名主动出面揭发父亲，以保全周家免受株连之罪。周行健含泪应允。

纱由美此次虽然没能杀掉江万里，却杀了负责筹集军粮的周千帆，断了江万里的粮道，也算对上面有个交代。不过她也知道已和周行健结下了杀父之仇的梁子，便请吉田正树做自己的保镖并伺机解决掉周行健。

与此同时，周行健为了报仇，也打算假意向纱由美示好，以消除她的疑心，再伺机动手除掉她。周行健表面上开始了与纱由美看似共存共荣的合作，私下里却在幸福茶楼周密部署了刺杀纱由美的计划，并从江万里手中借来了军服让徐伯良穿上，引走了保镖吉田正树的注意力，成功枪杀了纱由美这个恶贯满盈的女间谍，为父亲报了仇。

济南的事终于告一段落，周行健和徐伯良也准备按照此前与何乃清的约定，起身同赴广州与好友会合。何乃清如今已成长为革命军中的一名连长，在他的推荐下，周天健和徐伯良在他手下担任了排长一职。

白秧子缠着白大仙去周家废除婚约，白大仙为难不肯答应，白秧子就自己跑到江万里处，非要让他给自己主持公道。江万里很喜欢眼前这个泼辣直爽的白秧子，因为自己马上就要去广州参加革命，就引导她也去广州，当白秧子知道革命就可以废除这张婚约时，当即决定南下。

日本人得知了江万里已到广州革命军里身居要职，就委派吉田正树带着杀手一路南下跟踪而来，并为了嫁祸江万里，派杀手刺杀了刚上任的尚师长。周天健和徐伯良跟随何乃清一同勘察现场时，分析出凶手肯定是名妖艳女子。可政治部主任陈政却对周行健信誓旦旦的样子很是不满。