开往大斗士大会的船被众多的南蛮高校斗士给袭击了。率领他们的居然是典韦！大战一触即发，船上成了激战的舞台。

战斗正酣时马超失足被制服。南蛮的斗士们以她为人质要挟其他人劫犯。但是在关羽的激励下马超自行挣脱了。

然而接下来的瞬间，无数的箭矢突然飞来，为了掩护马超关羽受伤并坠入海中并和为了追赶她而跳入海中的张飞一同失了踪

（脚本:竹内利光  絵コンテ:大畑晃一 演出:久保太郎 作画监督:清水胜祐）