关羽和吕蒙全力死斗，但吕蒙却不敌暴走的关羽，在一击强击后渐渐失去意识，朦胧之际赵云登场。发现关羽充满邪气之后，赵云决定与关羽一战，特A斗士的战斗开始了...

另外一方面张飞带着冷艳锯寻找关羽，此时孟获再次出现挡住了去路，张飞陷入苦战。

（脚本:竹内利光  絵コンテ:大畑晃一 演出:久保太郎 作画监督:清水胜祐）