被抓住的周瑜一行向着南蛮高校进发。途中许褚带上马超趁机逃跑了。

另一边，从咆哮的海浪中飘到陆上的关羽和张飞被南蛮高校的主公孟获所追击。为了保护因为受伤视力减弱的关羽，张飞独自一人与孟获对抗。然而终究是不敌受伤。为了挽救张飞的姓命，关羽选择了投降。

同时，南阳和许昌都收到了以人质做威胁的劝降书。而成都高校主公刘备更是受到了南蛮高校另一位头领

孟优的狙击。

（脚本:本田雅也  絵コンテ:大畑晃一 演出:中川聡 作画监督:桜井正明）