布鲁斯·韦恩逐渐成长，对待那些想要祸害自己集团的人，态度也开始强硬起来。雨果教授在印第安山时进行的非法实验，实际上是受到一个神秘组织在背后操控。布鲁斯发现，这个组织就潜伏在自己的集团内，对自己的家业造成巨大的威胁。

布鲁斯那种超出年纪的冷静果断，在集团会议上给其他人带来了一定的震慑力，也引起了神秘组织的戒心。布鲁斯被神秘组织掳走了，阿尔弗雷德寡也被打倒受了伤。布鲁斯被带到一处大宅里，一个戴着面具的女人正对着他微笑。布鲁斯知道这人不怀好意，因此一改自己的绅士教养，直接开门见山与她谈起条件。这个女人叫凯瑟琳，她摘下面具时，布鲁斯对她的脸有印象，因为他在好几次的集团、家族活动上都见过她。布鲁斯细思极恐，这些邪恶的事业一直在韦恩集团里潜伏着，而自己却毫不知情。

凯瑟琳以布鲁斯身边之人的安危作为交换条件，逼他停止对组织的调查，并交出集团的实权。对于布鲁斯来说，家人、朋友就是他的软肋，无奈之下，他只好就范。

艾薇掉进下水道后，发生了怪事。受了伤的她，被路过的男人救了，随后，她发现自己的身体产生了变化。艾薇从一个毛丫头，突变为一个成熟的、身材极好的美貌女子。这种转变虽然十分诡异，但艾薇却觉得这是她人生的转机。艾薇不仅身体产生了变化，她还获得了操控植物的能力。

菲什和一批怪人早前被哥谭警局围剿过，但警力不足，菲什等人再一次从警方手中溜走了逃脱了。企鹅人就这件事借题发挥，因为他之前成功把菲什从哥谭赶走，他认为政府、警方都是无能的，自己才是哥谭之王，自己才有能力保护哥谭。企鹅人的当众演说获得了众多市民的认可，大伙儿纷纷都把他当成哥谭的新英雄，是大家的领袖。

菲什来到囚禁雨果的监狱，想向他拿解药，治好自己的身体问题。布洛克带领警方围剿菲什时，被菲什反擒。戈登为了救布洛克，亲自上门跟菲什交涉，他知道，菲什只是想要药，还有脱身的机会。但现在雨果表示他无法一下子交出解药，他需要时间。

企鹅人带了一大群人来参与这场骚动，他想借此机会向大伙儿证明，哥谭警方的无能，只有自己才能救哥谭。戈登为了救布洛克，与菲什达成了交易，就是让她和雨果趁乱从后门的树林逃走，菲什便答应放过布洛克。但戈登不打算放虎归山，他也知道企鹅人的实力，于是给企鹅人通风报信，让他在树林处守着，随时对菲什进行伏击。

菲什按照原定的计划准备逃脱，但企鹅人早就已经在树林等着了。企鹅人再次见到菲什，随即把心中的愤怒宣泄一番，但菲什当时在大桥下，并没有杀死他，这个谜题一直在企鹅人心中挥之不去。为什么菲什当时不杀了他，如果企鹅人在那一晚死了，那么他们现在就不会有如此的下场了。菲什此刻一改平日骄横跋扈的姿态，而且以怜爱的眼神看着企鹅人。企鹅人是菲什的作品，是她的打伞小弟。企鹅人变成现在这个样子，让她有种骄傲的感觉。企鹅人动了恻隐之心，放了菲什一马。

布鲁斯平安回到家里，阿尔弗雷德总算放下心来。虽然要面对的问题很多，但布鲁斯一直在成长，阿尔弗雷德相信少爷有足够的能力应付。就在两人思考下一步计划时，家里突然出现一个男孩，这个男孩的外形跟布鲁斯一模一样。