布鲁斯让假布鲁斯暂住在家里，给他温饱。假布鲁斯不知道自己是谁，只知道菲什把自己从雨果手中救出后，便逃到哥谭。此后他一直四处流浪，直到有一天，他在赛琳娜的天台那里，看见了布鲁斯，才对自己的身份产生怀疑。阿尔弗雷德与假布鲁斯相处下来，发现他性格跟布鲁斯十分相似，格斗术十分出色，这不难想象，这个假布鲁斯，是神秘组织让雨果做的复制人，这当中可能隐藏着什么阴谋。

哥谭城中出现了一名催眠魔术师——杰维斯·泰奇。他能够控制人心，让人在催眠的状态下，做出意想不到的行为。他在芭芭拉的酒吧进行了一场精彩的表演，吸引了众人的注意，一时之间，成为哥谭城中炙手可热的魔术明星。但是他的目的不只是要名和利，在他的内心，有更加黑暗的计划。

杰维斯找到戈登，要求他帮忙找到自己的妹妹爱丽丝。杰维斯和妹妹父母早亡，两人相依为命。爱丽丝的血液里含有毒素，杰维斯为了治好爱丽丝，把她送到雨果教授那里，没想到，这一送就是把妹妹推进了火坑。爱丽丝在之前的一次骚动中逃脱了，目前下落不明，他出高于警局的价钱委托戈登，希望他能够帮到自己。

戈登从塞琳娜口中知道爱丽丝现在打工酒吧，于是前往查探。爱丽丝在她打工和暂住的地方引起了混乱，惹来了众多仇家。戈登顺藤摸瓜，终于见到了爱丽丝。正当戈登打算制服爱丽丝时，他发现爱丽丝并不像她哥哥那般渴望兄妹团聚。爱丽丝害怕杰维斯，她恳求戈登，不要把自己的下落说出去。

企鹅人科波特不仅仅要做哥谭的无冕之王，他还希望实际在哥谭获得实权，于是，他决定参与竞选市长。企鹅人先是用武力，威胁原来的市长，让他不要跟自己争夺这个位置，随后他来到阿卡姆疯人院，利用职务之便，让院长把尼格玛释放出来。他的身边，需要一个忠诚的战友。

戈登觉得事有蹊跷，于是质问杰维斯到底怎么回事。原来杰维斯早就接了芭芭拉的委托，芭芭拉想要杰维斯把戈登带进地狱。就在戈登被杰维斯催眠，走到高楼的边沿时，爱丽丝突然出现，她举枪指向杰维斯，把他赶跑。戈登在吵闹中清醒过来，可惜一个不留神便失足掉了下楼，就在这千钧一发之际，爱丽丝伸手把他拉了上来。爱丽丝救了戈登，但戈登掏出手铐，把爱丽丝带回警局领赏。

假布鲁斯流落街头时，无意中获得了塞琳娜施舍的金钱，而当他知道布鲁斯和塞琳娜的关系后，便对这个女孩产生了奇怪的想法。一天夜里，他从布鲁斯家里偷走了一辆劳斯莱斯，然后不辞而别。假布鲁斯找到塞琳娜，约她出去兜风。