企鹅人科波特开展了一系列的市长竞选活动，在公众面前建立了良好的形象。尼格玛被科波特从阿卡姆监狱弄出来后，便成了科波特最信任的人。两人异常投机，无论公事还是私事都非常合拍。尼格玛的突然上位，惹来了布奇的嫉妒。布奇原以为自己在科波特身边的地位很难动摇，而尼格玛的出现，让他有了巨大的危机感。

戈登被杰维斯催眠过后，便经常产生幻觉。只要他听见一些钟表的“滴答”声，便会无意识地做出一些自杀行为，这对戈登的性命产生了威胁。他为了找出杰维斯，于是与芭芭拉见面，希望她能把情报告诉自己。芭芭拉见到戈登非常兴奋，随即像往常一样，对戈登调戏一番，可惜戈登并无雅致，他只想尽快找出杰维斯，解除自己的催眠状态。芭芭拉虽然疯癫狂妄，但她对戈登还是有感情的。她见戈登遇到危险了，便把杰维斯要招募打手的情报提供给他。

戈登虽然没有了警方的身份，但处理怪人方面，警局里没有人比他更了得。在布洛克的帮助下，戈登进入问询室向爱丽丝问话，了解到他们兄妹的身体情况和经历。就在这时，杰维斯带着被催眠了的打手闯进警察局。打手们身材魁梧，哥谭警员们几乎都不是他们的对手。戈登掏出枪想制止杰维斯，杰维斯笑了笑，拿出怀表向着戈登。戈登的手瞬间不受控制，枪口转而对准自己的太阳穴。大伙儿制止不了杰维斯，爱丽丝被他掳走了。

爱丽丝被杰维斯绑了起来。她看着哥哥拿出一个个针筒，便知道他要找到自己的真正目的并不仅仅是“兄妹团聚”，更重要的，是想利用自己的血制成武器。戈登和布洛克此时赶到，与杰维斯进行了一番较量。戈登以坚强的意志，战胜了杰维斯的催眠，但爱丽丝在混乱中，失足掉了下楼，她的身体直插在尖杆上，瞬间身亡。

科波特在市长竞选中势头十分好，尼格玛对此十分欣慰。然而，尼格玛却发现，布奇在暗中塞钱给选举委员会，这让他认为此举对科波特并非有利，也让他嗅到了上位的机会。布奇发现了尼格玛私下阻止了他的舞弊行为，于是在众目睽睽之下对尼格玛动粗，尼格玛毫不畏惧。他直指布奇做的这些行为，是对科波特不信任的表现，因为科波特如今是人心所向，布奇的这些行为，反而会毁了科波特的声誉。

这时，电视机传来科波特当选市长的新闻。事实胜于雄辩，尼格玛以胜者的姿态嘲讽布奇，说布奇不相信科波特能当选市长才这么做。科波特目睹了布奇这番行为，对他也失去了信任。科波特当选市长后，把尼格玛升为自己的幕僚长，布奇眼白白地看着本属于自己的职位被这个中途出现的怪人夺走，怨恨之火在心里燃起。