新选组途径近藤的故乡日野收到热烈欢迎，并招募了新队员，近藤独自在日野停留一天，土方等人先行前往甲府城。斋藤询问土方有无获胜的把握，土方也认为胜算不大，斋藤对时代的变化感到迷茫，认为时代已经不需要武士和刀了。岛田突然来报，敌军已经先一步占领甲府城，新选组新招募的队员逃跑大半，近藤赶到后不顾永仓撤退的意见执意攻城，土方自请去找援军，让永仓再忍一忍。土方走后，战争爆发，新选组被敌人夹击，永仓、原田再次建议撤退，近藤仍然反对，但在看到前线的惨烈场面后终于下令撤退，自己却想赴死，被千鹤阻止。原田在与不知火缠斗时，遇到了纲道带领的新罗刹兵……