土方率领新选组到达仙台，却没有得到先抵达的罗刹队的任何联系。海军副总督榎本武扬拜访土方，称仙台的情况十分异常，土方请求由新选组调查仙台近日出现的试刀杀人现象……藤堂归来，称山南可能和新政府勾结与纲道秘密会面。纲道带着新罗刹兵突然出现，强制带走千鹤，希望千鹤重振雪村一族，千鹤拒绝。山南上演无间道，与土方、藤堂一起大战新罗刹兵……新罗刹发狂，纲道为救千鹤而死，藤堂和山南也因耗尽生命而亡（灰化）……摆脱新罗刹控制的仙台藩选择归顺新政府，旧幕府军只有离开本土退往虾夷岛（北海道）。土方命令千鹤留在仙台……